在2023年專項債總規(guī)劃規(guī)模較去年有一定提升、提前批頂格下達、加上政策性金融性工具的輔助配合下，以及“十四五”重大工程的持續(xù)推進、疊加房地產企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的穩(wěn)步推進，建筑建材行業(yè)料將有較好增長。從深化國企改革來看，建筑行業(yè)頭部央國企有望迎來修復。綜合來看，建筑行業(yè)推薦低估值央企、推薦具備較高彈性的地方國企；建材行業(yè)推薦綜合受益基建端發(fā)力及地產端平穩(wěn)發(fā)展的企業(yè)。